【豊臣兄弟7話】藤吉郎は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦になった。織田信長 の美濃攻めの要害の墨俣一夜城に小一郎は秘策を思いつくが、そのためには斎藤家とも交流のある川並衆の協力が必要だった。豊臣兄弟は川並衆の棟梁である蜂須賀正勝（高橋務）の調略に着手するが、多くの難題を突き付けられる。そんな中、小一郎の恋人である直 が病に倒れる。
【豊臣兄弟8話】川並衆の蜂須賀正勝の指揮の元、藤吉郎の墨俣一夜城がついに完成した。その隙に小一郎が北方城を突くという奇襲をしたが 、斎藤家の重臣·安藤守就はすべて見抜いていた。激しい斬り合いの中、間一髪で豊臣兄弟が脱出する所には、斎藤家の軍師·竹中半兵衛がいた。そして、小一郎を待っていたのは直（白石聖）の悲しい帰省だった。
【豊臣兄弟9話】小一郎と夫婦になる約束を交わしていた直（白石聖）の死を悼む間もないまま、豊臣兄弟は 斎藤龍興 の軍師と名高い 竹中半兵衛（菅田将暉）の調略に乗り出す。一方、豊臣兄弟は斎藤家重臣・ 安藤守就 から思わぬ申し出を受ける。信長はついに斎藤家の稲葉山城を包囲するが、窮地に陥った龍興の前に突然、半兵衛が再び姿を現した。
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